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Bom dia,

Após um momento de bastante volatilidade nos mercados acionários, aparentemente, essas novas altas estão motivando as empresas a entrarem com pedidos para a realização de seus IPOs. Vale lembrar que durante a segunda quinzena de maio, muitas empresas estavam tendo dificuldades de emplacar as novas ofertas, necessitando realizar a postergação ou redução da faixa indicativa de preço.

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Gol (GOLL4): celebrou acordo para aquisição da MAP Transportes Aéreos, empresa aérea brasileira com atuação doméstica e que possui rotas para destinos regionais, além do Aeroporto de Congonhas em São Paulo. A operação vai adicionar para a Gol a frota de sete aeronaves ATR com 70 assentos e a adição de aproximadamente 26 voos diários. O valor da transação é de R$28 milhões, sendo R$25 milhões pagos em dinheiro, em 24 parcelas mensais e o restante em ações. No fechamento do acordo, a Gol assumirá até R$100 milhões de compromissos financeiros da MAP.

Lavvi (LAVV3): anunciou o lançamento do empreendimento Villa Versace, na região de Moema, em São Paulo. O projeto conta com 409 unidades, distribuídas entre residenciais, de 150 m² a 220 m², e studios R e NRs de 28m² a 31 m². Este é o primeiro lançamento da companhia em 2021 e conta com um VGV bruto de R$708 milhões, sendo R$632 milhões líquidos de permuta, valor este que supera todo o ano de 2020 em termos de volume lançado.

Valid (VLID3): comunica que concluiu a 8ª emissão de debêntures, captando R$530,7 milhões para o caixa da companhia. Essa operação representou a etapa final no processo de equacionamento da estrutura de capital previsto para 2021. Com isso, a companhia estima que deverá encerrar o ano de 2021 com uma relação Dívida Líquida/EBITDA abaixo dos 3,2x apresentados no ano passado.

Grupo Mateus (GMAT3): realizou no mês de maio a inauguração de uma loja Mix Atacarejo e uma Eletro. Com as inaugurações de maio, a companhia encerrou o mês com 178 lojas em operação, sendo 56 de varejo, 85 de eletro e 37 de atacarejo. Por estado, são 108 lojas no Maranhão, 61 no Pará, 8 no Piauí e 1 no Ceará.

Enauta (ENAT3): divulgou que a produção total da companhia no mês de maio totalizou 555,6 mil barris de óleo equivalente (boe), equivalente a uma produção média diária de 17,9 mil boe. Em abril, a produção havia somado 395,6 mil boe. Vale mencionar que o Campo de Atlanta atingiu em maio uma produção de 15,1 mil barris por dia e que está programado para julho a retomada da produção do terceiro poço.

IPO / Follow ons

BTG (BPAC11): divulgou que teve o preço de seu follow-on fixado em R$122,01 por unit, resultando em um montante total captado de aproximadamente R$3 bilhões. A oferta contou com o exercício integral do lote adicional, que totalizou a emissão de 24,4 milhões de novas units. Os recursos levantados serão destinados para acelerar as iniciativas estratégicas da companhia, o crescimento da área de negócios de varejo digital e manutenção de fortes indicadores de capital e liquidez.

Clear Sale: a provedora de soluções antifraude digital pediu registro para realizar seu IPO na B3. A companhia atua na autenticação de pagamentos com cartão de crédito não presente e autenticação de identidade, sendo que no final do 1T21 contava com uma base de mais de 4,8 mil clientes ativos, com em média 6 anos de relacionamento, espalhados por mais de 160 países. Os recursos captados serão direcionados para crescimento orgânico, inovação e potenciais aquisições.

Oncoclínicas do Brasil: a rede de clínicas de tratamento contra o câncer também pediu registro para uma possível oferta inicial de ações. A companhia foi fundada em 2010 e conta com 69 unidades, incluindo clínicas, laboratórios de genômica, anatomia patológica e centros integrados de tratamento de câncer, localizadas estrategicamente em 20 cidades do Brasil. Os recursos levantados na oferta serão destinados para aquisições futuras e aquisições já em andamento, além de investir no crescimento orgânico e reforço do capital de giro.

Proventos / Distribuição

Direcional (DIRR3): conforme aprovado pelo conselho no dia 10/mai, a companhia realizará a distribuição de R$100,1 milhões em dividendos no dia 11/jun, correspondendo a R$0,69 por ação, equivalente a um dividend yield de 4,7% no preço de fechamento do dia 08/06. Farão jus ao recebimento os acionistas detentores de ações na data base de 19/mai.

Indústrias Romi (ROMI3): aprovou a distribuição de JSCP no montante de R$8,8 milhões, correspondente ao valor líquido de R$0,102 por ação. Terão direito ao recebimento os acionistas com posição na data base de 14/jun, sendo que o pagamento está previsto para ser creditado no dia 20/jul.

Participações Relevantes

Telefônica Brasil (VIVT3): informa que a Artisan Partners atingiu participação relevante na companhia, totalizando 5% do capital social.

Fonte: t.me/condorinsights

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Disclaimer: essa seleção de notícias tem fins informativos e educacionais. Portanto, nenhuma parte dela deve ser interpretada como recomendação de investimento em determinados ativos. Tais recomendações são disponibilizadas exclusivamente aos assinantes condorinsider.com