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Com a liquidez abundante e os baixos custos de captação de dívida, os mercados seguem o processo de consolidação via M&As, dessa vez, o movimento aconteceu no setor farmacêutico, com o anúncio de aquisição da Extrafarma pela Pague Menos, se tornando o segundo maior player do setor.

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Pague Menos (PGMN3): comunica que celebrou contrato para aquisição da totalidade da Extrafarma pelo valor de R$700 milhões. A adquirida, que pertence a Ultrapar, possui 402 lojas, tendo apresentado em 2020 receita líquida de R$2 bilhões e EBITDA de R$84 milhões. A transação possui potencial de gerar entre R$150 milhões e R$250 milhões de EBITDA adicional através de sinergias, além de consolidar a atuação da Pague Menos nas regiões Norte e Nordeste. Vale mencionar que a conclusão do negócio é esperada para 2022.

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Minerva (BEEF3): após a Argentina suspender a exportação de carne bovina por 30 dias, a companhia comentou que sua operação no país através da Athena Foods representa cerca de 10% de sua receita consolidada, mas em compensação possui uma sólida atuação no mercado doméstico através da marca Swift. Vale ressaltar que mesmo com a suspensão temporária, a Minerva continuará atendendo os clientes internacionais por meio de suas operações no Brasil, Colômbia, Uruguai e Paraguai.

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Jalles Machado (JALL3): divulgou seu guidance para a safra de 2021/22, estimando um processamento de cana para o período em torno de 5,26 e 5,4 milhões de toneladas, em linha com o apresentado na safra de 2020/21, além de um ATR médio (kg/t) entre 134 e 136. A projeção estima que o mix de produção continuará sendo dividido entre açúcar e etanol.

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IPO / Follow ons

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Rede D’Or (RDOR3): foi aprovada a realização de um follow-on que pode captar entre R$4,5 bilhões e R$6,75 bilhões, dependendo da colocação de lote adicional. A oferta primária poderá movimentar até R$2 bilhões, sendo que estes recursos levantados serão utilizados na construção e/ou expansão das unidades existentes e para aquisição de novos ativos. O encerramento do período de subscrição prioritária se encerra no dia 25/mai, com o início de negociação das ações previstas para 28/mai.

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Companhia Brasileira de Alumínio (CBA): protocolou pedido para realizar seu IPO na B3. A companhia que é controlada pelo Grupo Votorantim, possui atuação integrada, atuando desde a mineração de bauxita até a produção de produtos primários e transformados de alumínio. No 1T21 a CBA reportou receita líquida de R$1,79 bilhão, EBITDA ajustado de R$360,4 milhões e prejuízo líquido de R$133,2 milhões. Os recursos captados na oferta serão destinados para crescimento orgânico e potenciais aquisições.

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Proventos / Distribuição

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BRB Banco de Brasília (BSLI4): aprovou a distribuição antecipada de JSCP referente ao exercício de 2021 no montante de R$44,5 milhões, equivalente ao valor bruto de R$0,1199 por ação ON e R$0,1319 por ação PN. Terão direito ao recebimento os acionistas com posição acionária no dia 01/jun, sendo que o pagamento será creditado no dia 10/jun.

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Participações Relevantes

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GetNinjas (NINJ3): comunica que a Miles Capital atingiu participação acionária relevante na companhia, correspondendo a 8,96% do capital social. Além do mais, informou que a Verde Asset aumentou sua posição acionária mais uma vez, alcançando 11,28% do total das ações emitidas.

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Brasil Brokers (BBRK3): informa a redução de participação acionária pela Invesco, que passou a deter 4,45% do total das ações emitidas.

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Fonte: t.me/condorinsights

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